11月21日，“焕新湾区 睿见未来”上海信托大湾区特色服务体系2.0发布会在深圳举行。公司党委书记、总经理陈兵与公司领导张宝全共同为上信信托“离岸信托”牌照揭牌。上海信托副总经理叶力俭，浦发总行财私部副总经理吴晓峰、深圳分行副行长秦正云、香港分行副行长林荣、浦银理财副总经理张文桥、浦银国际副总经理钟竟诚共同启动上海信托湾区全景·睿账户，财资金融赛道及跨境金融赛道深度融合迈上新台阶。来自银行、保险、证券、基金、律所、企业联合会、商会等领域的合作伙伴和客户们参加活动。
陈兵在现场致辞中表示，粤港澳大湾区建设是中国十年来最重要的战略创新和机制变革之一，大湾区是最具创新动力、最有改革精神、最富经济活力的发展热土，也是富裕人群最集中的地区之一，积聚着海量的财富管理需求；最近，上海信托香港子公司上信信托“离岸信托”牌照正式获得香港特别行政区政府公司注册处批复，公司从跨境资产管理的1.0时代、正式迈向财富管理和资产管理综合跨境服务的2.0时代，成为唯一同时获得QDII、QFII、香港证监会4号和9号牌、香港公司注册处“离岸信托”牌照和新加坡金融管理局资本市场服务牌照“六合一”跨境业务资质的信托公司，将为大湾区上市公司股东提供更加综合的财富传承方案、为大湾区企业提供更为丰富的财富管理账户和特殊目的服务。
在主题演讲环节中，上海智信资产管理研究有限公司总经理、西部证券独立董事郑智介绍了信托、保险和投资构成的现代财富管理“三支柱”，并表示家庭金融资产信托化面临着历史机遇。浦银国际首席宏观分析师金晓雯围绕美国经济数据、中国政策的调整以及中美贸易关系的潜在影响等分析了中国在面对美国政策变化时可能采取的措施，以及这些措施对中国经济的影响。深圳市创新企业社会责任促进中心主任曾亚琳向与会嘉宾介绍了家庭慈善信托与青少年公益事业相结合的成功案例——“善行少年成长赋能计划”。
上海信托大湾区家族办公室总经理汤镇源介绍了大湾区特色服务1.0体系发布以来的四点感悟：信托服务受到大湾区客户的日益认可、大湾区客户的海外需求丰富多样、信托服务需要投行思维与财富管理并重、信托账户可以助力大湾区客户美好生活，并介绍了囊括全球化资产、全生命周期、全客户需求的上海信托湾区全景·睿账户的功能和服务；国际理财总部总经理张勇从优化迭代QDII业务服务半径、发展结存业务、拓展离岸信托业务三个方面介绍了公司的跨境专户解决方案；证券信托事业部、投资研究总部总经理简永军介绍了公司主动投资、被动投资、另类资产投资三大类全方位产品体系；慈善信托部总经理蔡汝溶介绍了公司在增加理财产品的慈善属性、运用进阶慈善工具（DAF——捐赠人建议基金）、根据委托人要求提供慈善信托定制化服务方面的思考和实践。
本场发布会还设置了圆桌对话环节，上海信托机构财富部、私人财富部总经理黄伟，浦发银行深圳分行私人银行部总经理邵珺，国泰君安证券深圳分公司助理总经理周佳锋，浦发银行香港分行私人银行部总经理肖静，中信证券企业家办公室专家刘德忠以及太平洋保险大湾区国际家族办公室首席行政官王弢受邀出席，围绕大湾区财富管理话题进行了深入探讨。
本次“焕新湾区 睿见未来”上海信托大湾区特色服务体系2.0暨湾区全景·睿账户发布会在热烈的交流氛围中圆满落幕。未来，上海信托将携手各方合作伙伴在大湾区实现新的突破、创造新的辉煌，共同开创大湾区财富管理事业发展的新篇章！