10月12日，“全球资产管理中心上海国际活动周2024”中的财富管理与普惠金融论坛在上投大厦圆满举行，本场论坛活动由上海资产管理协会主办，上海信托承办、上海第一财经公益基金会提供公益支持，邀请多位专家和行业领袖，围绕“财富管理温暖千家万户”的主题，聚焦创新、传承、投教、公益四个关键内容深入交流研讨，更加贴近民生，强调财富管理的普及性和普惠性。公司党委书记、总经理陈兵，公司领导方炜出席会议。
陈兵在致辞中表示，信托业务三分类实施以来，上海信托围绕服务信托、资产管理大力转型发展，目前合并规模超过8000亿，形成了服务和资管均衡发展，业务和投研相互提拉，财富管理和资产管理循环驱动，直销和代销双向发力的业务格局。为践行信托制度普惠化的发展理念，上海信托2021年创行业之先探索落地家庭服务信托，成为三分类下的重要业务种类，目前已经和交通银行、浦发银行、上海银行、中信证券、国泰君安等超过10家机构建立合作关系，不断丰富家庭服务信托的业务内涵，成为行业发展信托制度普惠化的先行者和标杆。同时，上海信托家族信托和保险金信托近年来持续快速增长，与工行、农行、浦发、太保、太平等建立了深入合作，目前规模超过600亿，成为财富管理信托最为重要的业务板块，未来发展空间广阔。此外，为落实和推进养老金融相关工作，公司前瞻研究探索养老信托特色方案，积极开展信托服务五篇大文章的理论和实践探索。
会上，反映上海金融及资产管理业百年发展历程视频专题片第一集《百年资管 上海缩影——遇见九江路》进行重磅发布仪式，该专题片由上海资产管理协会指导，第一财经与上海信托联合出品，旨在通过深入挖掘上海资管行业的百年发展历程，展示上海建设全球资管中心所取得的辉煌成就与未来潜力。
在主题演讲环节、投教服务、公益圆桌对话中，各位嘉宾从财富管理观察、信托的社会效益、银行理财新形势、家庭财富管理、智能金融服务、多元资产配置、投资者保护与教育、公益事业与资产管理的深度融合等不同角度为大家带来了深入的分析与洞察，为财富管理和普惠金融事业高质量发展建言献策。